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氚云CRM员工手册

文章作者:www.463.com 上传时间:2019-10-21

氚云CRM职员和工人手册

 

目录

1氚云CRM首要意义3

2依据氚云CRM,您能够:4

3登入入口5

4种类主分界面7

5线索9

6公海顾客11

7客户12

8过滤条件14

9联系人15

10跟进17

11商机19

12合同21

13小票与回款22

14发票与回款24

15发售对象25

氚云CRM员工手册。16贩卖报表26

17职责提示27

18增多的施用28

19灵活开垦式平台29

 

1 氚云CRM首要作用

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2 依附氚云CRM,您能够:

氚云CRM员工手册。职能包涵从头脑、公海、客商到跟进、商业机械、成交到回款整个出售经过。

氚云CRM员工手册。——扶助公司达成出卖生命周期管理

灵活方便地安排审查批准流程

据说公司的性格化要求,能够灵活定制CRM功效,而不囿于于现存成效

——集团管理思维随即名落孙山

系统具备作用移动化,时时刻刻管理出售表现

——方便公司经营层、外勤职员,升高营业效能

氚云CRM员工手册。 

3 登陆入口

氚云CRM员工手册。手机:透过钉钉应用举行登入

PC:  登录网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登入。

优势:与钉钉无缝对接,再也不用五个账号实行保管。

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4 系统主界面

手机:

   首页展现了办事的动态,能够便捷获悉必要管理的流水生产线和职分

   点击中间的“+”能够激增常用的功用模块

   侧边的信守展现应用内全部的模块,可神速步入模块举行编辑

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系统主分界面

全体功效模块展现在左边菜单中,页面能够对选拔、模块之间切换自如。

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5 线索

头脑相当于预客商,能够把就要成为顾客的财富录入线索,设置好分配的业务员。

改为真正顾客后,在头脑内可以选“转为新客商”,同有时间在顾客、联系人会有一条顾客新闻数量。

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6 公海客商

公海顾客是厂商的客商财富池,能够商场部或出售主任导入和创设.

各发售职员可以自行到公海领取客户财富(转为小编的客户)。

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7 客户

顾客是公司服务的侧入眼对象,也是市肆最首要的能源,集团赢利的源泉,企业都会客商创立管理类别。

 系统的有着功能是以顾客为着力而开展,满含联系人、跟进记录、商机左券、回款。

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8 过滤条件

在各种模块都可安装过滤条件,通过标准飞速查占星应的数据。

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9 联系人

联系人能够通过进入对应的顾客来新增加客户联系人;

也足以进去联系人模块,关联对应的客商。

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10 跟进

跟进,首假诺对客商的跟进记录,便于自身和长官对发售经过的领会与记录。跟进能够透过步入对应的顾客来新扩张也跻身跟进模块,关联对应的客商。

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11 商机

商机是指向客商的三次刚烈发卖时机,在成交签署左券此前,必得创建筑商业机械。

 商业机械能够通过步入对应的顾客来新添,也步向商机模块,关联对应的客户

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12 合同

左券是客商成交的载体,后边的发票、回款都与公约进关联。录入合同后,恐怕

有回款和小票的出品,能够在对应公约内新扩展回款、小票。

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13 小票与回款

公约签订后,举办公约试行。能够在实行中张开辟票开立和回款记录。

小票、回款能够在公约内页签方式进行增多编辑,也得以在独立的模块

开展关联选用。

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14 收据与回款

单身的小票、回款的模块PC端页面显示

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15 出卖对象

发售对象能够设置单位和个体,从年度分解到月度。

出卖对象的目标能够安装公约额和回款额。

贩卖目的设置后,能够查阅发售对象实现情状总结。

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16 发售报表

出售报表蕴含出售对象完结剖判、出售业绩深入分析、回款分析、以致销售经过剖判。

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17 职责提示

   提醒功能立即反应

   对种种表单可安装提醒

   通过钉钉方式提示,让客商不要遗失任何商业机械。

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18 丰盛的使用

理当如此,氚云不仅仅是多少个CRM应用,更是三个用到平台,提供了丰盛的Saas应用。对应种种公司不相同的实用应用,工程师曾经付出好等待你的选取。

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19 灵活开采式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数量总括深入分析

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